发展新质生产力 培育供应链新动能

助力有效降低全社会物流成本

——2024年我国现代物流与供应链发展回顾与展望

中国物流与采购联合会会长 蔡进

二〇二五年三月七日

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。习近平总书记强调，物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。这是对现代物流最新的战略定位，进一步提升了产业地位，为下一阶段现代物流和供应链高质量发展指明了方向。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是现代物流迈入高质量发展的关键之年。我国经济整体将呈现稳中有进、以进促稳的态势。社会物流需求有望向好，现代物流结构调整、布局优化、创新驱动，效率和质量稳步提升，对社会经济转型升级将发挥更加积极的作用。

一、2024年现代物流与供应链发展回顾

2024年，我国现代物流与供应链发展总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，呈现一些新的特点。

一是我国物流需求总体稳定。全年社会物流总额360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速较上年提高0.6个百分点。各季度增速保持在5%以上的较高水平，总体呈现“前高中低后扬”态势。随着一揽子增量政策持续发力，下半年社会物流需求有所回升，四季度增速回升至5.8%的较高水平。社会物流需求增速总体高于GDP增长，实物物流需求较为活跃。其中，工业物流需求韧性较强，回升范围有所扩大。全年工业品社会物流总额同比增长5.8%，超过九成的工业领域物流需求出现回升，进一步巩固世界第一制造业大国地位。智能制造、高技术制造物流需求旺盛，持续高于工业平均水平，支撑制造业转型升级发展。民生消费物流持续扩大，线上需求较为活跃。全年单位与居民物流总额同比增长6.7%，持续高于社会物流总额平均水平。在消费品以旧换新等政策支持下，民生消费物流需求加快释放。直播带货、即时零售等电商新模式持续拓展，成为物流需求增长亮点。进口物流增速保持稳定，结构调整涨跌互现。全年进口物流总额同比增长3.9%，助力我国保持第二大进口国地位。其中，半导体器件、集成电路等中间品进口物流量保持在10%以上的较快增长，推动经济结构有序调整。

二是市场规模继续平稳增长。全年物流业总收入达到13.8万亿元，我国物流市场规模连续9年位居世界第一，现代物流在生产性服务业中的支柱地位进一步加强。全年完成货运总量578亿吨，同比增长3.8%。港口货物吞吐量176亿吨，同比增长3.7%。宁波舟山港完成货物吞吐量连续16年位居全球第一。上海港成为全球首个年吞吐量超过5000万TEU的世界大港。全年快递业务量达到1750亿件，同比增长21.5%，连续11年稳居世界第一。即时物流订单规模将超480亿单，同比增长近15%。铁路完成货运量51.7亿吨，国家铁路日均装车首次突破18万车大关。航空货邮运输量898.2万吨，继续保持高速增长态势。全年中国物流业景气指数均值为51.7%，呈“前稳后升”格局。下半年以来，业务总量、库存周转、设备利用率和从业人员等细分指数保持连续上升势头，显示物流市场活跃度有所增强，提高产业运行效率，助力经济明显回升。

三是社会物流成本稳步下降。2024年2月底，中央财经委员会第四次会议强调，有效降低全社会物流成本。各部门、各地方和广大企业全面推进降成本工作。全年社会物流总费用19.0万亿元，同比增长4.1%。社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，较上年下降0.3个百分点，降至历年最低水平。以当前GDP规模测算相当于节约物流成本超过4000亿元，表明经济运行过程中的社会物流成本有所减少。这既有政策措施推动、产业结构调整的因素，更是物流结构调整和提质增效的结果。一方面，运输结构稳步调整，全年集装箱铁水联运量约1150万标准箱，同比增长15%左右。航空货邮量同比增长22.1%，水运周转量同比增长8.8%，航空、水运方式货运量占比有所提升。另一方面，提质增效取得进展，重点企业调查显示，重点工商企业物流业务外包比重超过65%，物流企业供应链服务订单量增速超过10%，各细分领域采购、库存、生产、销售、逆向回收等一体的供应链体系正在逐步构建。总体来看，降低物流成本重在“有效”，不是仅仅追求数据指标的绝对降低，更重要的是发挥好物流联接生产和消费的作用，通过流程优化、资源整合，变革传统生产组织方式，促进供应链上下游融合发展，结构性、系统化降低全链条物流成本，从而为实体经济“梳筋活络”，增强产业竞争力。

四是新质生产力亮点突出。“AI+物流”新技术取得突破，中远海运、京东物流、菜鸟网络等多家企业推出物流领域人工智能大模型，在客户服务、线路预测、仓储分拨、城市配送、供应链管理等领域提升运作效率。“数字物流”新模式迭代升级，全国网络货运企业超过3000家，正在沿着供应链拓展服务功能。平台经济持续发力，一批数字供应链企业加快涌现，深化供应链组织协同，持续赋能上下游中小企业。“无人物流”新产业发展提速，无人配送车进入常态化试运营阶段，在即时物流、末端配送、厂内物流等领域投入规模加大。无人机配送迎来发展元年，美团、顺丰速运等企业推出无人机配送商业化线路，全年无人机配送快件近300万件。无人驾驶卡车在港口、矿山、干线物流等领域加快落地，多个商业化运营项目启动。此外，数据产业正在成为新增长点，“数据要素 ×”三年行动启动。我国首家数据科技央企——中国数联物流信息有限公司在上海成立，聚焦数据资源共享和开发利用，有望激发新质生产力新动能，成为物流降本增效的内生动力。

五是物流出海步伐有所加快。跨境电商驱动跨境物流蓬勃发展，全年跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%。航空货运、货运代理、海外仓等跨境电商配套服务保持较快增长。国际货邮运输量同比增长29.3%，中国企业建设的海外仓已经超过2500个，总面积超过3000万平方米。菜鸟网络、京东物流、中通快运等在全球范围内布局快递物流枢纽设施，日均处理跨境包裹量超过千万件。“一带一路”共建国家经贸往来日益频繁，物流设施互联加快推进。中欧跨里海直达快运正式开通，跨里海中欧班列实现常态化开行，中吉乌铁路项目正式启动，有望成为共建“一带一路”合作的里程碑。截至年底，中欧班列累计开行突破10万列。随着制造业“走出去”步伐加快，物流企业在传统欧美市场和东南亚、墨西哥、中东等新兴市场加大投资布局，成为服务业出海的“先锋队”，提升供应链韧性和安全，支撑更高水平对外开放。

六是企业市场主体发展壮大。据第五次全国经济普查数据显示，当前我国物流相关法人单位超过90万个。截至2024年底，我国A级物流企业首次突破一万家，代表国内最高水平的5A级物流企业超过500家，在航运物流、铁路物流、航空物流、快递物流、综合物流、供应链服务等领域，一批具有全球竞争力的企业发挥引领作用。为应对市场竞争，企业兼并重组、联盟合作力度加大，各地继续加大物流资源整合力度，盘活存量物流资产。越来越多的企业加快向供应链服务企业转型，争当供应链“链主”，实现规模化集约化协同发展。同时，物流领域个体经营户超过810万个，中小微物流企业仍然占绝大多数。面对市场需求不足的局面，“内卷式”竞争压力有所加大。公路货运、国内水运、货运代理、综合物流等相对分散的领域市场价格有所下滑，企业经营效益受到冲击。重点物流企业调查显示，企业平均收入利润率在3%以上的较低水平，低于规模以上工业企业2个百分点。

七是物流基础设施加大投入。全国综合立体交通网总里程已超过600万公里，铁路营业里程超过16万公里，高速铁路里程4.8万公里，高速公路里程达到19万公里，高等级航道通航里程超过6.7万公里。全国物流节点枢纽网初具规模。全国物流园区调查显示，规模以上物流园区达到2769个。重大物流基础设施建设获得支持，国家物流枢纽达到151个，与产业发展和消费相关的物流枢纽占比近五成。国家综合货运枢纽补链强链工程支持了37个城市实施了500多个项目。骨干冷链物流基地达到86个，覆盖31个省、自治区、直辖市。一批“两重”物流项目获得支持，成为拉动投资的重要力量。交通网与物流网深化融合，铁路专用线进港区、进产业园区，全国有22条港口集疏运铁路和50条园区集疏运铁路加快建设。通过交通物流融合、枢纽互联成网，持续完善“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。

八是绿色低碳物流受到重视。中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出推进交通运输绿色转型。交通运输、现代物流大规模设备更新取得积极进展，老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造获得政策支持，支撑构建绿色低碳物流体系。新能源物流车成为市场增长热点，全年新增新能源物流车近40万辆，其中，新能源重卡市场渗透率超过13%，绿色车队规模持续扩大。继航空业后，欧盟碳排放交易体系将航运业纳入管制，我国积极打造绿色船队、绿色机队，绿色航运燃料生产和应用加大，可持续航空燃料试点启动。绿色包装成效显现，电商快递行业可降解包装材料使用率达到60%。物流行业碳管理平台正式发布，推进物流领域“碳达峰碳中和”，支撑美丽中国建设。

九是治理体系取得积极成效。中央首次召开社会工作会议，要求突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。物流领域从业人员超过5500万人，货车司机、快递员、外卖小哥等新就业群体日益庞大，劳动者权益保障工作受到重视，“货车司机职业发展与保障行动”持续开展，各类关爱公益项目调动社会力量，有效支持扩大就业、维护社会稳定。物流标准化工作蓬勃发展，国际标准化组织首个物流领域标准化技术委员会落户中国，秘书处设在中国物流与采购联合会。标准化工作稳步推进，全年发布各类物流标准超过50项，形成了国际标准、国家标准、行业标准、团体标准和企业标准的标准体系。标准宣贯取得实效，法律法规日益完善，行业自律得到加强，促进了行业规范健康发展。社会责任形成共识，企业纷纷推出社会责任报告，展现企业提升治理效能、践行绿色环保、履行社会责任的举措和成效，成为衡量企业可持续、高质量发展的重要标志。

十是行业政策环境持续改善。有效降低全社会物流成本的战略部署纳入三中全会的《决定》，落实中央财经委第四次会议要求，中办，国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，提出五个方面二十条具体举措。这是物流领域第一份中央文件，进一步提升了现代物流的产业地位。相关部门和单位结合职能，研究制定了相关配套文件，与《行动方案》形成“1+N”政策体系。国家发展改革委、交通运输部、商务部、自然资源部、国铁集团等部门和单位的配套文件印发实施。铁路货运改革深入推进，全国40个铁路物流中心挂牌成立，全面向铁路物流转型升级。货车违法超限超载治理深入推进，高速公路差异化收费继续深化。物流仓储用地保障力度加大，物流供地和保障模式加快创新，重大物流基础设施投资获得支持。各地方纷纷出台降成本专项政策，陆续发布细化落实的具体举措。此外，现代商贸流通体系试点、全国供应链创新与应用示范、道路货运高质量发展等政策积极推进，助力统一大市场建设，积极营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

二、未来一段时期现代物流与供应链发展展望

2025年是“十四五”规划收官之年，也是现代物流迈入高质量发展的关键之年。总体来看，我国面临国际形势的严峻挑战。地缘政治、大国博弈加剧，全球贸易保护主义抬头，对我国外贸增长带来较大冲击，国际供应链正在加快重构。我国经济存在需求不足突出矛盾，行业“内卷式”竞争加剧，企业经营压力加大。同时我们也要看到，我国具有超大规模市场、完备产业体系、丰富人力人才资源优势，经济长期向好的基本面没有改变。党的二十届三中全会提出了未来五年关键领域的系统性改革举措，正在激发经济增长的内生动力。随着一揽子增量政策落地显效，市场信心得到提振，将对经济增长形成有力支撑，预计我国经济仍将保持稳定增长态势，现代物流有望实现质的有效提升和量的合理增长。

当前，党中央提出有效降低全社会物流成本的战略部署，形成了“1+N”的政策体系，明确了下一步工作的“施工图”。降低全社会物流成本，绝不是单纯降低物流价格，也不是要压缩物流企业合理利润，而是通过调整生产组织方式，以降低供应链全链条物流成本为导向，为实体经济赋能、为人民群众服务，助力增强产业核心竞争力。这就要求我们不仅着眼于降低流通领域内的物流成本，还要向上延伸到生产领域、采购领域，向下延伸到最终消费领域。这需要突破物流企业的边界，从供应链全链条的角度总体考虑，也对我们提出了加快推进现代物流向供应链转型升级的使命任务。

现代物流是供应链的支撑，现代供应链是物流转型升级的高级形态。面对国内外严峻形势挑战，我国现代供应链发展正当其时，是现代物流高质量的发展趋势，更是有效降低全社会物流成本的关键抓手。在这方面有必要深化对现代供应链的认识，树立供应链转型的坚定信念。

一是紧扣供应链转型的新要求。当前，我国供应链功能已经从初级的资源整合、流程优化逐步向更高级的组织协同转变，目标取向从关注成本效率逐步向价值创造转变，呈现高端化、高水平、高质量的特点。这就要求供应链上的各类企业更加重视组织内部、组织之间和跨企业的协同合作，不仅要降低成本、提高效率，挖掘降本增效的空间，更要传递价值、实现价值、放大价值，通过供应链转型实现价值创新，这是发展供应链的本质要求。

二是形成供应链转型的新抓手。当前，数字化转型是供应链转型的重要抓手。近年来，物流与供应链领域数字经济蓬勃发展，已经从运输、仓储、配送等单一环节的数字化、智慧化、网络化发展，逐步向数字技术与现代供应链的深度融合转变。通过数字连接实现更深层次的资源整合、流程优化、组织协同，使得企业与企业之间、产业与产业之间、区域与区域更广范围的全面连接、效率提升、价值创造，打造新型数字供应链，有利于推动生产组织方式转型升级，培育新质生产力，提升产业核心竞争力。

三是把握供应链转型的新方向。当前，全球供应链呈现“区域化、韧性化、绿色化”的趋势。在区域供应链方面，随着国际供应链重构，企业加快“出海”，制造业产业链区域布局成为趋势，形成了供应链新的发展空间。在韧性供应链方面，由于国际贸易不确定性事件增多，各类风险沿着供应链放大，对于供应链的稳定运行提出了更高要求，企业需要具备更加强大的供应链协调能力、组织能力和整合能力。在绿色供应链方面，最为核心的是要树立绿色理念。这意味着企业在追求规模扩张和效率提升的同时，必须充分考虑社会责任。这就要求企业在发展过程中秉持利他的理念，做好环境、社会、公司治理平衡，持续推出绿色产品和服务，提供良好职业发展机会，遵守商业道德，坚持合规经营，构建和谐发展的生态圈，从而实现企业长远和可持续的发展。

现代供应链是物流转型升级的必由之路，我们要积极拥抱变化，在转型中持续创造价值，构建具有新质生产力的现代物流体系，提升产业竞争力和经济运行效率，助力现代化产业体系建设。展望2025年及未来一段时期，我国现代物流和供应链有望呈现以下趋势：

一是市场运行保持温和增长。随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策贯彻落实，政策“组合拳”加快落地，社会物流需求有望得到提振，我国物流市场将保持温和增长态势，助力经济持续回升向好。

二是提质增效降本走向深入。物流降成本的出发点是服务实体经济和人民群众，重点是要通过提质增效降低供应链全链条的物流成本。受需求增长压力和降本增效要求影响，越来越多的工商企业、物流企业将逐步从流程优化、资源整合向更加深入的组织协同转变，打破市场边界，加强与上下游、区域间联动融合，有望打开降本增效新空间，挖掘企业“第三利润源”，助力增强产业竞争力。

三是供应链升级加快提速。我国传统的运输、仓储业态基本完成向现代物流服务的转型升级，下一阶段将加快向现代供应链转型升级。随着产业向价值链中高端迈进，工商企业与物流企业将深化供应链融合创新，提供专业化、一体化、集成化的供应链解决方案，和客户增进战略互信、流程再造、设施共建、信息互联和标准衔接，满足客户多样化需求，共同实现供应链价值创造。

四是韧性安全水平持续提升。我国进出口货物结构发生根本性转变，从劳动密集型产品转向装备制造等中高端产品。同时，制造业“出海”将更加深入，逐步向“本地化生产、全球化流通”转变。这将推动现代物流加快从“跟随”战略转向“本地化”战略，加大国际物流设施布局和资源投入，通过与国际合作伙伴加强合作，共同构筑韧性安全的全球供应链服务体系，更好地服务高水平对外开放。

五是数智化转型提档升级。数字经济与现代物流的融合发展走在各行业前列，我国物流领域基本具备了数字化能力。下一步通过数字技术和物流组织的有机连接，实现更高水平的效能提升，将先进的数字技术与现代供应链的组织方式深度融合，大力发展平台经济，形成创新驱动的生产组织方式和运行模式，有望推动现代物流从信息化向智能化的跃迁，构建形成随需应变的数字供应链，开拓产业发展新赛道。

六是结构调整力度有所加大。随着国家大力提振消费，超大规模市场优势显现，消费物流的市场贡献将进一步增长。外部市场环境倒逼制造业加快转型升级，工业物流市场中的装备制造物流需求仍将保持韧性，支柱地位将进一步得到巩固，高端化物流需求将进一步显现。随着铁路货运深化市场改革，“公转铁”力度将进一步加大，“铁路进码头”“白货上铁路”将成为趋势，运输结构持续得到优化。

七是产业集群枢纽联动发展。随着全国统一大市场的建设，区域战略加大实施力度，补短强基、适度超前、集聚发展，现代物流基础设施布局将深化调整。顺应区域产业转型升级要求，探索“产业集群+物流枢纽”的协同发展模式，降低区域物流成本，优化区域投资环境，有望培育城市新的增长极和枢纽经济区，实现与生产力布局协同发展。为深化高水平对外开放，依托我国超大规模市场优势，构建畅通国内国际双循环的战略支点，将支持有条件的地区建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽。

八是绿色低碳物流走向实践。我国经济社会发展全面绿色转型，对物流领域降碳减污扩绿增长提出新要求。越来越多的企业形成理念共识，正在将绿色低碳承诺融入企业发展实践，一批绿色物流企业将加快涌现。《绿色物流重点技术和装备推广目录》正式启动，绿色产品得到开发推广，新能源物流车将加快普及速度，在中重型货车渗透率有望快速提升。枢纽设施、仓储设施将加快绿色化升级改造，绿色包装推广力度加大，碳排放核算及相关认证工作正在加紧启动。

九是从业人员权益得到保障。现代物流吸纳就业多、联系人员广，增强人民群众获得感、幸福感、安全感是行业赋予的使命任务。随着国家加大保障和改善民生力度，特别是关注新就业群体利益，有关部门和行业企业从停车休息、社会保险、法律维权、应急救援等多方面为从业人员考虑，货车司机、快递员、外卖小哥保障力度将加大，让从业人员真正实现“体面工作、幸福生活”。

十是行业治理更加规范有序。降低制度性交易成本是物流降成本的重要内容，这需要进一步改革发力。随着实施降低全社会物流成本专项行动，铁路货运改革、货运车辆治理、数据开放互联、物流用地难、融资难、通行难等一系列行业关注的问题有望得到解决，将为行业高质量发展营造公平竞争的市场环境。中物联作为政府与企业间的桥梁和纽带，将积极深化自身建设，推进政策落实，积极建言献策，加大标准、统计、评估、科技、教育等各项基础工作力度，做好行业自律、规范引导和创新驱动。同时，大力推进社会责任的标准认证、行业推广和社会引导工作。携手各方力量、坚持开放互信，推动政府、协会和企业构建协同共治的治理格局，为新时期现代化物流体系建设做出新的贡献。